「香港飛龍」標誌 本文内容： 在A股市場風格輪動加劇、結構性機會凸顯的背景下，中證500指數憑藉其“中盤成長”屬性與新興產業佈局優勢，成爲資金配置的焦點。華商基金指數增強系列再添一員，華商中證500指數增強基金（A：023826，C：023827）5月19日起正式發售。該基金專注於跟蹤中證500指數，通過華商基金自主研發的量化增強策略，力爭實現超越業績比較基準的投資收益，謀求基金資產的長期增值。中證500指數：聚焦滬深兩市中堅力量捕捉成長機遇中證500指數由全部A股中剔除滬深300指數成份股及總市值排名前300名的股票後，總市值排名靠前的500只股票組成，綜合反映A股市場中一批中小市值公司的股票價格表現。它主要覆蓋滬深市場中市值規模處於50%-65%區間的上市公司，公司規模實力處於滬深市場的中堅部分，既有優於小市值企業的穩定性，又具備進一步發展爲大市值龍頭企業的成長性。行業分佈來看，中證500指數覆蓋11箇中證一級行業以及33箇中證二級行業，權重最大的二級行業權重約8%，前十大二級行業權重合計爲61%，行業分佈整體較爲均衡。指數聚焦“專精特新”賽道，電力設備、機械製造、航空航天、半導體、電子、計算機、醫藥醫療等新興產業權重合計約43%，可較好捕捉技術變革與新興經濟快速發展帶來的紅利。從近十年指數淨資產收益率整體表現來看，中證500指數樣本公司表現出良好的基本面狀況，以及較爲穩健的現金流，這爲指數長期表現提供較強驅動力。萬得數據顯示，自2004年12月31日基日以來，截至2025年5月15日，中證500指數累計收益率約471.53%，年化收益率約9.21%，長期持有獲得感較好。華商中證500指數增強基金：多因子+AI賦能捕捉指數Alpha華商基金量化投資部多年來自主研發數量化模型，打造系列選股策略，不僅在因子挖掘方面具有完善的挖掘、合成、回測、優化與風險控制體系，還積極擁抱最新技術，通過多模型多因子探索，構建大模型機器人。華商中證500指數增強基金擬由華商基金量化投資部兩位實力派基金經理強勢聯手管理。鄧默 博士華商基金量化投資總監華商中證500指數增強基金擬任基金經理華商基金量化投資總監、華商中證500指數增強擬任基金經理鄧默爲數學博士，是主動量化領域的知名老將，深耕投研超13年（13.8年證券從業經歷，其中4.3年證券研究經歷，9.5年證券投資經歷）。他的投資偏向均衡配置風格，以量化模型爲主線，善於發揮量化模型客觀理性的優勢和華商投研的主動優勢，通過定量與定性分析相結合的方法，在不同價格場景下使用不同選股邏輯，掘金高景氣行業優質資產。海洋 博士華商中證500指數增強基金擬任基金經理另一位擬任基金經理海洋，同爲博士出身。他以量化配置模型爲基本框架，通過量化驅動的方式對於不同板塊行業進行系統性的風險和收益監控，在整體均衡配置基礎上，尋找中長期具備向上產業週期的行業進行偏離配置，核心是尋找風險暴露與預期收益的最優配置比例。他擅長行業比較和行業輪動，投資風格均衡偏成長。截至2025年一季度末，他已擁有8年證券從業經歷（其中6.8年證券研究經歷，1.2年證券投資經歷）。5月19日起發行的華商中證500指數增強基金爲股票指數增強型基金，將主要利用華商基金自主研發的量化選股模型，在保持對標的指數(中證500指數)緊密跟蹤的前提下，力爭實現超越目標指數的投資收益。中證500指數聚焦新興產業領域，匯聚一批細分行業優質龍頭，兼具成長、創新和價值屬性，在新質生產力加速培育和形成的過程中，相關企業長期投資價值有望進一步顯現。華商中證500指數增強基金的發行，爲投資者提供了佈局A股“中堅力量”的高效工具。在“AI+多因子”模型賦能與專業團隊的雙重加持下，或將成爲投資者在震盪市中兼顧Beta收益與Alpha潛力的優質選擇。數據說明：華商中證500指數增強基金的募集期爲2025年5月19日至2025年5月30日。本基金的具體投資比例和投資策略詳見基金法律文件。文中指數信息與數據來自中證指數有限公司、上海證券交易所、萬得信息，如無特別說明，統計數據截至2025.04.09。截至2025年3月31日，鄧默具有13.8年證券從業經歷(其中4.3年證券研究經歷,9.5年證券投資經歷)。鄧默歷任基金:華商新量化靈活配置混合A 20150909至今、華商量化進取靈活配置混合20150909至今、華商動態阿爾法靈活配置混合20180223至今、華商紅利優選靈活配置混合20190308至今、華商品質慧選混合20220308至今、華商新量化靈活配置混合C 20220707至今、華商大盤量化精選靈活配置混合20150909至20170426、華商電子行業量化股票發起式20190917至20201215、華商計算機行業量化股票發起式20191030至20201215、華商量化優質精選混合20201028至20240123、華商中證A500指數增強20241101至今。海洋具有8.0年證券從業經歷(其中6.8年證券研究經歷，1.2年證券投資經歷)。海洋歷任基金:華商量化優質精選混合20240103至今,華商中證A500指數增強20241101至今。風險提示：本基金管理人承諾以誠實信用、恪盡職守、謹慎勤勉的態度管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利，也不保證最低收益，基金的過往業績及其淨值高低並不預示其未來業績表現，基金管理人管理的其他基金的業績並不構成基金業績表現的保證，基金經理以往的業績不構成新發基金業績表現的保證。本基金是一隻股票指數增強型基金，其預期風險與預期收益高於混合型基金、債券型基金與貨幣市場基金。同時，本基金主要投資於標的指數成份股及其備選成份股，具有與標的指數相似的風險收益特徵。本基金若投資港股通標的股票，還需承擔匯率風險以及境外市場的風險。投資者購買本基金時，請認真閱讀基金合同、招募說明書、基金產品資料概要等基金法律文件。本產品由華商基金管理有限公司發行與管理，代銷機構不承擔產品的投資、兌付和風險管理責任。市場有風險，基金投資須謹慎。敬請投資者選擇符合風險承受能力、投資目標的產品。華商中證500指數增強基金的首募規模上限爲80億元，若基金募集過程中規模超過上限，基金管理人將採取末日比例確認的方式實現規模的有效控制。本文來源：財經報道網 (本文内容不代表本站观点。) --------------------------------- |
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