黃仁勳的5000億美元投資，靠譜嗎？ - asiasworldcity.hk

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如果您希望可以時常見面，歡迎標星收藏哦~來源：內容編譯自tomshardware，謝謝。本週，英偉達及其合作伙伴安靠（Amkor）、富士康、矽品（SPIL）、臺積電（TSMC）和緯創（Wistron）宣佈，計劃在未來四年內在美國打造價值 5000 億美元的人工智能硬件。該聲明涵蓋了實際人工智能處理器的生產、測試和封裝，以及實際人工智能服務器的組裝。然而，儘管該聲明代表着一項打造價值 5000 億美元的人工智能硬件的計劃，但它缺乏細節，這讓人對其能否實現存疑。因此，我們決定對此進行深入研究。在美國建立本地人工智能供應鏈臺積電已經承諾在未知的時間內向其Fab 21製造基地投資 1650 億美元，因此可以肯定地說，它擁有（並且將擁有）爲 Nvidia 製造芯片的先進製造能力。生產 4nm 工藝的 Fab 21 第一階段已開始量產，生產 3nm 工藝的 Fab 21 第二階段預計將於 2028 年開始量產（比 Nvidia 計劃在臺灣量產其基於 3nm 的 Rubin GPU 晚 1-2 年），生產 2nm/1.6nm 工藝的 Fab 21 第三階段預計將於 2020 年底開始大規模生產芯片。在封裝方面，臺積電承諾在美國建設兩個先進的測試和封裝設施Amkor 正在斥資 20 億美元建造一座先進的封裝工廠，該工廠全面建成並配備齊全後，將擁有 50 萬平方英尺（46,451 平方米）的潔淨室空間。本週，SPIL 也宣佈將在美國建造一座封裝工廠。根據 Nvidia 的新聞稿，該工廠也將擁有 50 萬平方英尺（46,451 平方米）的潔淨室空間。該公司尚未透露投資計劃，但其規模很可能與 Amkor 的工廠大致相同。結合 Amkor 和 SPIL 的投資情況來看：臺積電目前的先進封裝設施成本不到 20 億美元，而且由於需求量大，無法滿足所有使用 CoWoS 和其他封裝方法的客戶的需求。然而，兩座耗資 20 億美元的 OSAT 工廠可能足以滿足蘋果、AMD 和 Nvidia 在美國生產的產品的需求。不過，需要注意的是，Amkor 的工廠計劃於 2027 年投入運營，而 SPIL 的工廠何時才能投入使用尚不清楚。除了芯片生產和封裝設施外，Nvidia 的合作伙伴還將在美國建設真正的 AI 服務器組裝工廠。富士康計劃在德克薩斯州休斯頓建廠，而緯創則計劃在德克薩斯州達拉斯建廠。兩家公司都計劃近期開工建設，並將在 12-15 個月內開始生產服務器。據韓國郵報報道，富士康子公司鴻佰科技已投資高達 1.42 億美元，在德克薩斯州休斯頓附近購買了 349,000 平方米的土地（相當於五角大樓佔地面積的三倍），以及一座 93,000 平方米的設施（與典型的亞馬遜配送中心面積大致相同）。該工廠似乎適合組裝人工智能服務器，但以富士康的標準來看，規模並不算大。例如，富士康鄭州工廠（又名iPhone城）的廠房面積爲140萬平方米。值得注意的是，據彭博社報道，富士康還在墨西哥建設其所謂的最大人工智能服務器組裝廠，預計耗資9億美元，將於2025年末或2026年初投入使用。緯創工廠的具體規模尚不清楚。值得注意的是，英偉達及其製造合作伙伴計劃部署英偉達的 Omniverse 來模擬和優化工廠運營，並使用 Isaac GR00T 爲這些工廠開發自動化機器人系統。鑑於這些優勢，我們有理由預期新工廠的效率將高於現有工廠。5000億美元的AI設備算什麼？毫無疑問，5000億美元是一筆鉅款。但是，就AI硬件而言，這個數字究竟能帶來什麼呢？根據經驗，AI GPU 佔 AI 硬件成本的一半，因此 Nvidia 預計將在美國生產價值 2500 億美元的 AI GPU 和價值 2500 億美元的支持硬件一臺配備八個 B200 GPU、兩個 56 核 Intel Xeon 8570 處理器、2 TB DDR5 內存、30 TB NVMe 存儲、六個 NVLink 交換機、八個 Nvidia ConnectX-7 VPI 卡和軟件的 Nvidia DGX B200 服務器，不含稅售價爲 59.3 萬歐元（67 萬美元）。5000 億美元可以買到超過 74.6 萬臺 DGX B200 服務器。據報道，配備 78 個 B200 GPU 的 NVL72 機架售價爲 300 萬美元。只需花費 5000 億美元，就可以買到 166667 個 NVL72 機架。您還必須質疑富士康和緯創在美國的工廠（從現在起 12-15 個月內開始運營）是否可以在未來三年內建造 746,000 臺 8 路 DGX 服務器，或 166,667 個配備 72 個 GPU 的機架。爲此，他們每年必須建造249,000臺8路DGX服務器（每天682臺），或每年55,500個AI機架（每天152個機架），這是一箇龐大的數字。根據DigiTimes Research的數據，2024年全球AI服務器的出貨量總計約爲639,000臺。根據TrendForce的數據，去年AI服務器的價值達到了2050億美元。在兩座設施（配備 Omniverse 和先進機器人）內構建全球 2024 年約 40% 的 AI 服務器供應量，是一項雄心勃勃的計劃。衆所周知，富士康和緯創的設施設計能夠同時運行數十條生產線，而一座 10 萬平方米的設施可以容納數十條專業化、高度自動化的生產線，因此它們很可能能夠每年生產數十萬臺 AI 服務器。但到2029年，英偉達有可能在美國生產價值2500億美元的數據中心產品（包括GPU、CPU和網絡設備）嗎？爲了實現英偉達未來四年在美國生產價值2500億美元的人工智能芯片的宏偉目標，英偉達及其合作伙伴每年必須在美國生產價值655億美元的芯片。英偉達2025財年的數據中心營收爲1150億美元，因此，如果它能將55%的服務器產品生產轉移到美國，那麼每年生產價值655億美元的芯片很可能是可以實現的。然而，考慮到臺積電的 Fab 21 第二階段計劃於 2028 年開始生產 3nm Rubin GPU，而 Amkor 的先進封裝工廠有望於 2027 年開始運營，我們只能猜測 Nvidia 是否真的可以在 2026 年至 2027 年期間將其 55% 的數據中心生產轉移到美國。雖然到 2029 年在美國生產價值 5000 億美元的人工智能硬件的目標可能過於雄心勃勃，但 Nvidia 及其合作伙伴可能會在未來四年內生產價值數千億美元的人工智能硬件。https://www.tomshardware.com/tech-industry/artificial-intelligence/made-in-the-usa-inside-nvidias-usd500-billion-server-gambit半導體精品公衆號推薦專注半導體領域更多原創內容關注全球半導體產業動向與趨勢*免責聲明：本文由作者原創。文章內容系作者個人觀點，半導體行業觀察轉載僅爲了傳達一種不同的觀點，不代表半導體行業觀察對該觀點贊同或支持，如果有任何異議，歡迎聯繫半導體行業觀察。今天是《半導體行業觀察》爲您分享的第4097期內容，歡迎關注。『半導體第一垂直媒體』實時專業原創深度公衆號ID：icbank喜歡我們的內容就點“在看”分享給小夥伴哦

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